Un drago emerge dal fumo nero che circonda il Monte Fuji. Il fumo e il drago sono uno e lo stesso, il fumo è il percorso attraverso il quale il drago ha viaggiato per fuggire. Al contrario, il Monte Fuji è bianco incontaminato, coperto di neve. Le montagne in primo piano e una piccola fossa di alberi indicano la dimensione della montagna, che non è influenzata dalla fuga del drago. Hokusai era un maestro nell'evincere una venerazione quasi religiosa per la maestosità della montagna, che si presenta come una fortezza al centro del dipinto, permettendo al drago del fumo di fuggire.